乐曲采用奏鸣曲式,一开始四个空灵飘荡的和弦,营造出一幅富于梦幻色彩的场景,随后由小提琴跳弓弱奏奏出的第一主题,轻快旋转,仿佛林中精灵和仙女正在曼妙起舞,之后的庄重辉煌、迅捷有力的连接段则是仙王奥博龙和仙后提坦尼娅的形象,随后出现的第二主题则是两对恋人的爱情主题,旋律舒展流畅、温暖婉转,优美如歌,在呈示部最后出现的节奏有力的旋律,则是小精灵们的舞蹈。在发展部中得到着力发展的是轻快跳跃的第一主题,乐曲灵巧精美、舒展而又带着轻轻的阴暗与忧郁,最后是哀婉的第二主题。随着空灵和弦的再次出现,乐曲进入再现部,伴随着小仙人永无休止的轮舞,爱情主题也得到发展,乐曲舒展明亮,和谐自然,温柔而美丽,好像仙王和仙后已经重归于好,两对恋人的爱情也得到完美解决。最后在乐曲的尾声中,欢乐和谐、庄严辉煌的乐曲,象征着一个美满的结局。在小仙人的轮舞之后,乐曲转为悠远空灵,渐渐归于沉寂,一场仲夏夜的幻梦结束了。
时隔17年后的1843年,门德尔松再次回到《仲夏夜之梦》,为全剧创作了12段配乐,仍然采用了这部作品作为全剧的序曲,并且以之作为全部配乐的基础,使其与新创作的配乐片段形成了一个完美的整体,为我们留下一部充满梦幻色彩的作品。