第一部分，“请造物主的圣灵降临”。降E大调，激动的快板，歌词选自梅因兹大主教符拉巴努斯·毛鲁斯所作的拉丁语圣诗《请造物主的圣灵降临》。先由合唱唱“请造物主的灵降临，你的创造在我们心中”作为经过句后，由第一女高音用降B小调优美地唱“赐我恩泽”为第二主题。各独唱者承接而加上合唱。在第二主题后，有两个女高音表现的新旋律，然后唱“您给予我安慰，给予我崇高的仁慈，生活的源泉，爱的光辉，如甘露般的恩惠。”之后的短小结尾沉重地结束呈示部。发展部开头出现进行曲风格节奏，巧妙地运用第一主题的两个动机，合唱按第一主题变形唱“我们的身躯因您所赐而充满力量。”平静后加入第二主题材料，减慢后第一主题动机做各种处理，独唱者唱“您的火焰为我们燃烧，您的爱在我们当中奔流。”加上合唱后，以第二主题衍生的新旋律，向前做圣咏风格的进行，独唱者加入，以“驱逐我们狡猾的敌人，赐予我们和平，直到永恒。通过您，我们至高无上的引路者，让我们躲避一切邪恶，赐我们予胜利”形成高潮。接下来的歌词是“请赐予我们多重的仁慈，您就是圣父右手七宝齐全的手指。通过您，让我们认识圣父，认识圣子，对圣父、圣子以及圣灵，让我们信仰您和圣灵，直到永远。”发展部最后高唱“请造物主的圣灵降临”。从第一主题进入再现部，再现部再现第一主题后，独唱者唱第二主题，歌词是：“请赐予我们您神圣的恩典，赐予我们和平，让我们挣脱斗争的锁链，使我们预见欢乐。”结尾在对位技巧之后，童声合唱“光荣归于上帝我们的圣父，归于圣子，他曾死而复活。也归于圣灵，天长地久，直到永恒。”
第二部分，歌德的《浮士德》第二部分最后一场的配乐，马勒认为，这是对“请造物主的圣灵降临”的祈祷的较好应验。这是对浮士德与玛格丽特在天界超越了自身的描述。这一部分分为3段：第一段稍慢一点，由降E小调序奏和快板构成，加以合唱与独唱。第二段以女声独唱为中心。第三段具有圣诗风格，有8名独唱者：第一女高音(罪之女)、第二女高音(赎罪之女)、第三女高音(光明之神的母亲)、第一女低音(撒玛利亚之女)、第二女低音(埃及的玛利亚)、男高音(赞美玛利亚的学者)、男中音(快乐与天使澄明神甫)、男低音(沉思的神甫)。先以稍慢的慢板，在小提琴八度震音下，低音弦乐与木管呈示主要的动机群，表现宁静的大自然。铜管承接后，加上合唱，反复各种变化，合唱歌词大意为：“森林莽莽苍苍，巉岩重叠如嶂，树根纠缠盘绕，树干密密参天．百道山泉飞溅，千座岩扉荫罩，狮子与人为伍，默默在周围徘徊，如此洞天福地，实为圣爱所在。”
极乐神甫：“欢乐之焰永恒，恩爱情缘如楚，胸中苦痛煎熬，法悦三昧如醇，圣箭穿我心．圣枪刺我身，雷石捣我为齑粉，电火烧我成灰烬。一切虚无之物。消失如灰飞烟灭，唯有耿耿长明星，永恒之爱的核心。”沉思的神甫：“脚下悬岩重万钧，下临绝壑深千仞，千道溪泉齐奔泻，飞泡溅沫浮光晶，古木森森立擎天，如有大力参浮云，宏哉爱力正如此，造形万物育万类，周围风狂怒号，林涛声声如涌，山泉直下千里，水波粼粼喧哗，灌注谷底如施刮，电光闪闪下天郊，扫除毒雾与妖氛，万里长空更清寥，爱之使者告世人，永恒造化育众生，纵使心热如焚，心态冷如冰霜，官能迟钝失灵，如被锁链禁锢，诸神解我焦思，光明照我饥渴心。”飘浮在高空中，荷着浮士德灵魂的天使们合唱：“灵界高贵的成员，已从魔鬼手中救出，凡是自强不息者，都能获得我们拯救，更有爱从天降，圣光庇护其身，极乐之群与之相遇，衷心表示欢迎。”升天的孩子们旋绕在最高山顶合唱：“手挽手儿我和你，连成一圈真欢喜，一起跳跃歌唱，唱出圣洁情感，神明所教养，我们所依赖，我们将瞻仰，我们所敬爱。”较年轻的天使们的合唱：“玫瑰花，圣洁手，赎罪女子情意厚，助我获胜，大功告成。获此至宝，获此灵魂。天花乱坠，恶者自退。
天花所中，魔鬼崩溃。地狱之刑，习之已惯。魔受爱恼，倍觉悲惨，即使老狯，恶魔之王，锐利之痛，刺彼胸膛，请君欢呼，齐声歌唱。”较成熟的天使们合唱：“尘世遗蜕，荷之辛苦，纵是石棉，也非纯净，精神之力，吸引颇强，吸引元素，附着于身，形与神合，亦肉亦灵，纵有天使，亦难分泾渭，只有永恒之爱，才使灵肉离分。”较年轻的天使们合唱：“雾罩岩顶，方觉察有生命的精灵，在周围活跃．浮云澄清，看出是活泼的升天的孩子，他们摆脱了尘厄，手拉手连成圆圈，神会心领，上界的绮丽新春，他初来应与孩子们为伍，渐底于成，宏德于已。”
升天的孩子们合唱：“竭诚相迎，作为良友．此身如蛹，尚在茧中，亦如抵押，天使之质，我们加以保护，为之层层剥去茧壳，生命得到福佑，已长大变成美好。”在极高极洁净的石龛中赞美玛利亚的学者：“在这儿自由眺望，精神无比高扬，有美人结队成行，飘摇而直上上界，其中有庄严的圣体，星冠璀璨辉煌。我向光辉瞻仰，世界上最崇高的女帝呵，请让我在苍穹下面，瞻仰你的神圣。请你容许，侠气与温情，激荡着男人的心胸。以圣洁的爱向你奉献，您一旦庄严地命令，我们的勇气便不可战胜。您只要稍加安抚，心中的焦躁就会突然清净。最纯洁的处女，最崇高的圣母，万民选出的女王，位与诸神为伍。”
合唱：“你是不可扪触者，但你也不禁止，易受诱惑的人们，虔诚地向你走近。世人不容易拯救，谁能用自己的力量，挣断欲望的锁链，踏着光滑而倾斜的坡，谁能不容易失足!”赎罪女子们的合唱：“在天乡处处翱翔，请接受我们的心声，您崇高无比的圣母，您大慈大悲。”罪之女(玛丽·玛格达连，歌词选自《路加福音》第七章第三十六节)：“我以爱情向圣母祈祷，泪洒圣子脚上，滚滚如涂香膏，不顾法利赛人讥讽，我持小瓶向圣母请求，瓶中芳香流溢不尽，我以我的发丝告诉圣母，它曾擦干神圣的肢体。”撒玛利亚之女(歌词选自《约翰福音》第四章)：“我以此泉水祈祷我圣母，亚伯拉罕曾到此放牧。我以此水桶祈祷我圣母，耶稣曾以它解渴。我以此清泉祈祷我圣母，清泉滚滚，源远流长，永世常清不竭，流向四面八方。”埃及的玛利亚：“我在此圣地，卸下救世主，作为我之证，祈祷我圣母，我以您的手臂，阻我入门去，作为我之证，祈祷我圣母，潜居沙漠，40年忏悔，祈祷我圣母，我在沙漠中，所记告别辞，辞意含况福，祈祷我圣母。”
3人合唱：“您不拒绝罪深的女人，向您靠拢。人如能忏悔，忏悔必有功，其功不会没，升之于无穷。这儿有一位善女，一次偶然失身，过失出于无意，请您广开鸿恩。”赎罪之女(玛格丽特)：“回过头，回过头来，无比的圣母呵，无比的光辉，请慈悲地一瞥我的幸福，我早年的爱人，他已经回来，不再是那么痴呆。”升天的孩子们环绕着向前：“他那健壮的躯体，已比我们有力。我们的诚心呵护，会得到丰富的馈赠，我们过早离开人间，对人也全然无知，他却见多识广，会给我们教益。”赎罪女子(玛格丽特)：“被珍贵的精灵环绕，神智尚未十分清醒，他还未感知到新鲜的生命，便已进入神圣之群。看哪，他已摆脱了尘世的所有羁绊，抛弃了旧日的腐臭皮囊，从厚重的云霞中，挣出青春的力量，请让我用心指导他，他还在新生的白昼中，睁不开眼睛。”光明圣母：“来吧，升向更高的境界!他会觉察到你．他会跟着你飞升。”赞美玛利亚的学者：“忏悔感悟的人，沐浴着神圣的光辉，从此改头换面，共同超凡人圣，任何向上的意志，无不向您皈依。处女，圣母，女神，天后，但愿永远得到您的恩佑。”神秘的合唱告终：“一切无常事，只是一虚影，不可企及者，在此事已成，不可名状者，在此已实有，永恒的女性，引领我们向上。”
